Eurowag przejmuje WebEye, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania flotą, i aktualizuje bieżące informacje handlowe
NIE PODLEGA UDOSTĘPNIENIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AFRYCE POŁUDNIOWEJ LUB AUSTRALII LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DYSTRYBUCJA BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZAWIERA INFORMACJE POUFNE.
Praga, 15 listopada 2021 r. - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" lub "Grupa"), wiodąca ogólnoeuropejska zintegrowana platforma płatności i mobilności skoncentrowana na branży komercyjnego transportu drogowego ("CRT"), ogłosiła dziś zawarcie umowy nabycia 100% kapitału zakładowego WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą w Europie Środkowo-Wschodniej, od jej założycieli i zarządu.
WebEye ma ugruntowaną pozycję w Europie z łącznym portfolio ponad 57 000 podłączonych ciężarówek. Na czele WebEye stoi Pál Németh, który odegrał kluczową rolę w rozwoju firmy i pozostanie na tym stanowisku, aby nadzorować integrację z Eurowag.
Przejęcie WebEye przez Eurowag rozszerzy bazę klientów Grupy, a klienci WebEye uzyskają dostęp do niezrównanej gamy zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań płatniczych i mobilnych Eurowag, co doprowadzi do zwiększenia przychodów.
Co więcej, dane z podłączonych ciężarówek zapewnią wgląd i umożliwią ciągły rozwój nowych i ulepszonych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pieniężnych w bilansie i oczekuje się, że przyniesie natychmiastowy wzrost zysków.
Po zamknięciu transakcji Eurowag zapłaci wynagrodzenie w gotówce w wysokości 38,5 mln EUR, biorąc pod uwagę korekty zadłużenia netto i znormalizowanego kapitału obrotowego. Eurowag zapłaci również odroczony element rozliczenia w ciągu trzech lat od zamknięcia, którego część jest uzależniona od spełnienia określonych wskaźników KPI. Maksymalne wynagrodzenie, w tym odroczony element rozliczenia, jest ograniczone do 55,9 mln EUR.
W roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. spółka WebEye wygenerowała przychody w wysokości 16,5 mln EUR i znormalizowaną skorygowaną EBITDA w wysokości 4,3 mln EUR. Przychody za pierwsze sześć miesięcy 2021 r. wyniosły 8,3 mln EUR, a znormalizowana skorygowana EBITDA przyspieszyła do 2,6 mln EUR dzięki zwiększonej rentowności działalności.
Zamknięcie transakcji spodziewane jest w pierwszym kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków finalizacji, w tym zgody węgierskiego organu ochrony konkurencji, rumuńskiej rady ds. konkurencji oraz Ministerstwa Innowacji i Technologii na Węgrzech.
Obroty handlowe są nadal zgodne z oczekiwaniami kierownictwa, a Grupa spodziewa się osiągnąć przychody w roku obrotowym 21 zgodnie ze średnioterminowymi prognozami. Kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak liczba aktywnych klientów rozwiązań płatniczych, ciężarówek i transakcji, nadal rosną zgodnie z oczekiwanymi trendami.
Martin Vohánka, CEO i założyciel Eurowag, powiedział: "Cieszę się, że mogę ogłosić przejęcie WebEye zgodnie ze strategią, którą wyznaczyliśmy w czasie naszego niedawnego IPO i dalszego rozszerzania naszej platformy płatności i mobilności. Dzięki zintegrowanym usługom chcemy zmniejszyć wpływ naszej branży na środowisko. Rozwiązania te pozwalają zmniejszyć odsetek przejazdów z pustym ładunkiem i poprawić bezpieczeństwo na drogach, ponieważ operatorzy flot mogą mieć dokładny przegląd stanu swoich pojazdów.
"Pál Németh, dyrektor generalny WebEye, powiedział: "Połączenie sił z Eurowag otwiera drzwi do nowych rynków i oferuje naszym klientom dostęp do szerokiej gamy usług i rozwiązań, dzięki którym ich firmy mogą się rozwijać. Zintegrowana platforma cyfrowa Eurowag pomaga operatorom transportowym zwiększyć wydajność i rentowność ich działalności, jednocześnie ułatwiając życie kierowcom ciężarówek. Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu Eurowag i pomóc w realizacji jego wizji demokratyzacji branży mobilności drogowej poprzez rewolucję technologiczną".
Przejęcie stanowi transakcję klasy 2, a niniejsze ogłoszenie zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 10 zasad notowań brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego.
Osobą odpowiedzialną za publikację niniejszego komunikatu w imieniu Eurowag jest Tomáš Novotný (Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich).
ZAPYTANIA
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
investors@eurowag.com
Michal Malysa (Head of Group Communications)
michal.malysa@eurowag.com
+420 775 70 80 86
Firma Eurowag została założona w 1995 roku i jest wiodącą ogólnoeuropejską zintegrowaną platformą płatności i mobilności skoncentrowaną na branży komercyjnego transportu drogowego. Ułatwia życie kierowcom i operatorom komercyjnym w całej Europie dzięki unikalnemu połączeniu rozwiązań płatniczych, płynnej technologii, cyfrowego ekosystemu opartego na danych i wysokiej jakości obsługi klienta. www.eurowag.com
Firma WebEye została założona w 2001 roku z myślą o klientach CRT na Węgrzech. Obecnie jest liderem w dziedzinie rozwiązań do zarządzania flotą CRT na Węgrzech i w Rumunii, z klientami w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji i Słowenii. WebEye wygenerował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2,2 mln EUR w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku. Aktywa brutto spółki wyniosły 9,7 mln EUR na dzień 31 grudnia 2020 r. w oparciu o niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z węgierskimi GAAP.
