Eurowag przejmuje zasadniczo wszystkie aktywa WebEye, wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą.
Praga, 16 maja 2022 r. - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" lub "Grupa"), wiodąca ogólnoeuropejska zintegrowana platforma płatności i mobilności skoncentrowana na branży komercyjnego transportu drogowego ("CRT"), ma przyjemność ogłosić, że zawarła umowę nabycia zasadniczo wszystkich aktywów WebEye Telematics Zrt. ("WebEye" lub "Sprzedający"), wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą w Europie Środkowo-Wschodniej, od Sprzedającego.
W dniu 15 listopada 2021 r. Eurowag ogłosił, że zawarł umowę, z zastrzeżeniem uzyskania zgody organów regulacyjnych, na nabycie 100% kapitału zakładowego WebEye. W dniu 11 marca 2022 r. Eurowag ogłosił, że nie otrzymał zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Węgrzech ("MoI") na sfinalizowanie transakcji, w związku z czym rozważy inne możliwości ułatwienia transakcji. Od tego czasu Eurowag współpracuje z WebEye nad strukturą transakcji, aby złagodzić obawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Eurowag przejmie zasadniczo wszystkie aktywa WebEye, z wyjątkiem działalności objętej zastrzeżeniami ze strony MoI, które mają nieistotny wkład w przychody i zyski WebEye i nie były częścią strategicznego uzasadnienia pierwotnej transakcji. WebEye przeniesie wszystkie pozostałe działania do swoich spółek zależnych, a Eurowag przejmie spółki zależne od WebEye w dwóch transzach. Pierwsza transza obejmie wszystkie spółki zależne spoza Węgier, a druga transza obejmie wszystkie węgierskie spółki zależne. Ze względu na nową strukturę, druga transza będzie podlegać nowej zgodzie Ministerstwa Innowacji i Technologii na Węgrzech, którą Eurowag uzyskał wcześniej.
Eurowag zapłaci początkową zapłatę w gotówce w wysokości 43,2 mln EUR bezgotówkowo i bez zadłużenia[1]. 23,3 mln EUR z tej kwoty jest płatne po zamknięciu transakcji przejęcia niewęgierskich spółek zależnych, a 19,9 mln EUR po zamknięciu transakcji przejęcia węgierskich spółek zależnych. Eurowag zapłaci również odroczony element rozliczenia w ciągu trzech lat od zakończenia transakcji, którego część jest uzależniona od spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności. Maksymalne wynagrodzenie, w tym odroczony element rozliczeniowy, jest ograniczone do 60,6 mln EUR.
WebEye ma ugruntowaną pozycję w Europie z łącznym portfolio ponad 58 000 połączonych samochodów ciężarowych. W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. wygenerowała przychody w wysokości 16,4 mln EUR i znormalizowaną skorygowaną EBITDA w wysokości 5,6 mln EUR, w oparciu o niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z węgierskimi GAAP. Na czele WebEye stoi Pál Németh, który odegrał kluczową rolę w rozwoju firmy i będzie nadal zarządzał przejętą działalnością oraz nadzorował jej integrację z Eurowag.
Transakcja poszerzy bazę klientów Grupy, a klienci WebEye uzyskają dostęp do niezrównanej gamy zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań płatniczych i mobilnych Eurowag, co doprowadzi do zwiększenia przychodów. Co więcej, dane z podłączonych ciężarówek zapewnią wgląd i umożliwią ciągły rozwój nowych i ulepszonych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pieniężnych w bilansie i oczekuje się, że przyniesie natychmiastowy wzrost zysków.
Finalizacja transakcji przewidywana jest na lipiec 2022 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków finalizacji, w tym nowej zgody Ministerstwa Innowacji i Technologii na Węgrzech. Wcześniejsze zgody węgierskiego organu ds. konkurencji i rumuńskiej rady ds. konkurencji pozostają ważne dla zrestrukturyzowanej transakcji.
Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się dojść do porozumienia, które umożliwia nam nabycie zasadniczo wszystkich aktywów WebEye. Jestem podekscytowany tym przejęciem, które jest dokładnie zgodne z naszą strategią dalszego rozwoju naszej platformy płatności i mobilności. WebEye ma ponad 58 000 podłączonych ciężarówek, a to daje nam dostęp do nowych klientów, którym możemy zaoferować naszą wiodącą ofertę usług zintegrowanych. Martin Vohánka, CEO i założyciel Eurowag Połączenie sił z Eurowag otwiera drzwi do nowych rynków i oferuje naszym klientom dostęp do szerokiej gamy usług i rozwiązań, dzięki którym ich firmy mogą się rozwijać. Zintegrowana platforma cyfrowa Eurowag pomaga operatorom transportowym zwiększyć wydajność i rentowność ich działalności, jednocześnie ułatwiając życie kierowcom ciężarówek. Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu Eurowag i pomóc w realizacji jego wizji demokratyzacji branży mobilności drogowej poprzez rewolucję technologiczną. Pál Németh, dyrektor generalny WebEye.
Przejęcie stanowi transakcję klasy 2, a niniejsze ogłoszenie zostało sporządzone zgodnie z Rozdziałem 10 Zasad Notowań brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego.
Osobą odpowiedzialną za publikację niniejszego komunikatu w imieniu Eurowag jest Tomáš Novotný (Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich).
ZAPYTANIA
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Firma Eurowag została założona w 1995 roku i jest wiodącą ogólnoeuropejską zintegrowaną platformą płatności i mobilności skoncentrowaną na branży komercyjnego transportu drogowego. Ułatwia życie kierowcom i operatorom komercyjnym w całej Europie dzięki unikalnemu połączeniu rozwiązań płatniczych, płynnej technologii, cyfrowego ekosystemu opartego na danych i wysokiej jakości obsługi klienta. www.eurowag.com.
Firma WebEye została założona w 2001 roku z myślą o klientach CRT na Węgrzech. Obecnie jest liderem w zakresie rozwiązań do zarządzania flotą CRT na Węgrzech i w Rumunii, a jej klienci znajdują się w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji i Słowenii. WebEye wygenerował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 3,0 mln EUR w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r., a jego aktywa brutto wyniosły 12,0 mln EUR na dzień 31 grudnia 2021 r., w oparciu o niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z węgierskimi GAAP.
